客戶關係管理：建立並維護高淨值客戶關係，理解其財務需求。

投資組合管理：制定和調整投資策略，監控投資組合表現。

財務規劃：提供退休、稅務和遺產規劃服務，協助客戶制定財務計劃。

業務發展：尋找新客戶和商機，擴展業務範圍。

團隊協作：與其他專業人員協作，提供綜合服務。

 

HR Email: traininglam36@gmail.com