負責為客戶提供專業的財務規劃和投資建議，以幫助他們實現財務目標。此職位的主要職責包括與客戶進行深入的財務狀況評估，分析其需求和風險承受能力，並制定個性化的理財計劃。此外，理財顧問需要持續跟蹤市場動態，提供最新的投資建議，幫助客戶做出明智的投資決策。該角色還需定期與客戶進行溝通，評估理財計劃的執行情況，並根據客戶需求的變化進行調整。

應聘者需具備本科及以上學歷，金融、經濟、會計或相關專業背景，並擁有理財顧問或金融服務領域的相關工作經驗者優先。持有相關專業資格（如CFP、CFA等）將是加分項。良好的分析能力和溝通技巧是必不可少的，理財顧問需要能夠清晰地向客戶解釋複雜的財務概念並回答他們的問題。此外，具備良好的客戶服務意識和人際交往能力，積極主動地建立和維護客戶關係也是此職位的重要要求。

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